[摘要] 佳兆业集团控股有限公司(01638.HK)于1月28日夜间发布公告称,该公司董事会已决定委聘华利安(中国)有限公司为其财务顾问,为该公司的资本架构(包括其境内外债务及其他责任)提供战略建议。
佳兆业或开启并购之路 聘请华利安为新财务顾问
佳兆业集团控股有限公司(01638.HK)于1月28日夜间发布公告称,该公司董事会已经决定委聘华利安(中国)有限公司为其财务顾问,为该公司的资本架构(包括其境内外债务及其他责任)提供战略建议。
公告称,财务顾问一经委聘,经考虑所有持份者(包括该公司的境内外债权人)的利益后,将协助该公司审阅及评估多种方案及制定可达致各方同意的解决方案的计划。经考虑财务顾问的结果,董事会预期制定及实行计划以改善该集团的财务状况,该集团将于评估完成后向市场发放有关程序及时间表更新资料。
自11月份下旬以佳兆业的多项未售物业陆续被深圳市规划和国土委员会“锁定房源”后(详见《佳兆业再有两名高管辞任》),佳兆业的财务亦陷入巨大危机之中。
知情人士透露称,佳兆业不但被深圳市规土委“锁定房源”,其银行各账户亦被冻结,这导致此后佳兆业出现若干贷款违约情况。(详见《佳兆业董事会主席辞任引发贷款违约》,《佳兆业再违约被要求退还12亿元》,)
多家金融机构及银行均向法院申请查封佳兆业的资产,其受影响的楼盘亦扩展到深圳之外的城市。(详见《中信银行深圳分行申请查封佳兆业资产》,《佳兆业深圳外财产被申请查封》)
佳兆业前任首席财务官张鸿光于12月29日辞任。这对处于财务危机中的佳兆业无异于雪上加霜。
深圳地产界人士普遍认为,佳兆业资产优良,如若不是未售资产及银行账户均被冻结,断然不会陷入这样的困境。在目前的状况下,并购重组,或许是佳兆业的选择。而在近期,关于华侨城、融创地产等企业接盘佳兆业的传闻一浪高过一浪。
此次获聘为佳兆业财务顾问的华利安(中国)有限公司,是华利安国际投资银行在中国设立的公司。业内人士称,在这种情况下,佳兆业的财务顾问职责,就是评估资金重组方案,寻求自救之道。
华利安是一家以并购顾问业务为主的国际投资银行。其官方介绍称,华利安在美国、亚洲和欧洲设有14家办公室,总共850多名专业人士,该公司在2012年全美30亿美元以下的兼并收购业务中排名。而华利安中国团队主要专注于跨境并购、中概股私有化、融资、 独立财务咨询和财务重整交易。该团队近期曾协助山东重工潍柴成功收购意大利豪华游艇制造商法拉帝集团。
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